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A3法人授權書
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A5開戶聲明書(非經由宏利投信銷售人員開戶者適用)
A6蒐集、處理及利用個人資料告知暨同意書
A7外國帳戶稅收遵從法(FATCA) 聲明書
A8防制洗錢及打擊資恐聲明書(自然人)
A8-1防制洗錢及打擊資恐聲明書(法人)
A1填表範本開戶約定同意書暨印鑑卡【填表範本】
風險預告書(申購交易專用)
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R1風險預告書(首次申購高收益債券及配息型基金務必交付)
交易(境內基金)
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B1境內基金交易申請書(含申購、買回及轉申購)
B2外幣計價境內基金交易申請書(含申購、買回及轉申購)
B1填表範本境內基金交易申請書-申購【填表範本】
B1填表範本境內基金交易申請書-買回【填表範本】
B1填表範本境內基金交易申請書-轉申購【填表範本】
交易(境外基金)
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B4境外基金交易申請書(含申購、買回及轉申購)
B4附件宏利投信總代理境外基金「基金通路報酬揭露通知書」
B4填表範本境外基金交易申請書-申購【填表範本】
B4填表範本境外基金交易申請書-買回【填表範本】
B4填表範本境外基金交易申請書-轉申購【填表範本】
定期定額(境內基金)
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E1境內基金定期定額申請書(扣款行為郵局及中信託適用)
E2境內基金定期定額異動申請書
E5定期定額申請書暨全國性繳費業務轉帳授權書
E1填表範本境內基金定期定額申請書【填表範本】
E5填表範本定期定額申請書暨全國性繳費業務轉帳授權書【填表範本】
定期定額(境外基金)
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E3境外基金定期定額約定暨變更申請書
E3附件宏利投信總代理境外基金「基金通路報酬揭露通知書」
F1境外基金扣款轉帳授權書(彰銀、中國信託、華南、一銀、國泰世華、台北富邦、兆豐、永豐、台新共九家銀行適用)
F2境外基金扣款轉帳授權書(全國性繳費)
F4境外基金委託扣款授權書-郵局
E3填表範本境外基金定期定額暨異動申請書【填表範本】
受益人資料相關
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D1受益人帳戶資料暨印鑑變更或掛失申請書
D3傳真交易授權同意書
D4買回款項暨收益分配帳號約定書
F3境內基金約定自動扣款授權書
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